北京华谊嘉信整合营销咨询集团有限公司

关于重大资产重组进展及延期复牌的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，

误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销咨询集团有限公司（以下简称“公司”）因拟增资

其控制北京凯明风尚网络科技有限公司，该公司股票于2016年1月14日下午停牌。

详情请参见公司于2016年1月15日披露的《关于重大资产停牌的公告》。2016年1月21日，

2016年1月28日披露《关于停牌进展的公告》； 《关于主要资产的情况》于2016年2月3日发布。

《关于产业结构调整及延期复牌进展的公告》于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布。

2016年3月9日，发布《关于停牌进展的公告》、《重大资产重组及延期复牌进展公告》。

2016年3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日发布《品牌公告》

发布《关于停牌进展的公告》。

公司原计划于2016年4月15日前披露重大资产重组相关内容网络推广，公司股价有所回升。

公司现确认在上述期间内无法披露重大资产重组方案。 公司于2016年4月确认

14日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，公司拟继续停牌，并计划本次停牌。

轻微资产重组事项，自停牌首日起累计停牌期限不得超过5个月。

一、本次交易基本情况

本次交易中，华谊嘉信拟增资持有凯明时尚。 凯明时尚的主营业务为时尚传媒业务。

通过YOKA时尚网及各类时尚APP、互联网广告业务的广告业务收入实现盈利

收入是其主要业务收入来源。凯明时尚已建立VIE架构，本次交易拟采取增资收购方式。

主要方式是完成对凯明时尚及凯明时尚境外实际控股主体Yoka Inc.的收购。

股东权益被收回，VIE协议终止。

2、公司股票停牌后的实施工作

1、标的资产尽职调查

公司聘请了独立财务顾问、律师、会计师对基础资产在中国的实际业务运营情况进行研究。

对凯名时尚的主营业务、历史沿革、财务数据等进行了全面的尽职调查。

公司在停牌期间对基础资产进行了较为系统的分析和评估网站推广，并对凯明时尚旗下的网络媒体进行了较为系统的分析和评估。

媒体资源以及媒体资源与公司现有网络营销业务的协同效应已得到初步认可。

2、交易估值谈判及未来盈利分析

在本次交易中，公司在尽职调查过程中将业务和财务评估相结合，并计划使用资产评估/评估

该报告作为交易定价的依据，我们与交易对方就收购完成后凯明时尚的预计利润进行了深入讨论。

与凯明时尚现有管理层就收购完成后的业务发展方式和利润实现方式进行深入讨论。

点论证。

3、交易框架协议谈判

公司在尽职调查和估值分析的基础上，确定了收购方式、收购金额以及凯明时尚VIE结论。

我们已与凯明时尚大股东及管理层就该架构下外资股权退出方式进行了充分协商，但

由于Yoka Inc.的大股东数量较多，且大部分为海外投资者，因此沟通过程相对较长。

长的。

停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布重大资产重组事项公告。

进展公告。

三、申请继续停牌的原因

公司自停牌以来一直在积极推进本次重组。 但由于该公司于2016年1月停牌，

14日，停工期间，受2016年春节影响，项目工作时间相对紧张。

此次重组交易金额较大，涉及华谊嘉信上游产业链的延伸收购。 公司行事谨慎、务实。

并本着高效、效益的原则，积极推进本次重组。

为保证本次交易信息披露的真实、准确、完整，保证信息披露的公平性，维护投资者的利益，

为避免公司股价出现异常波动，公司将继续停牌并筹划本次资产收购。停牌须继续

重要性如下：

1、财务数据的时间有效性

该交易于2016年1月14日停牌。公司停牌后，公司及凯明时尚主要股东及管理层

管理层初步协商以2015年9月30日为截止日期进行初步财务审计和资产评估。 由于春节期间

由于假期因素，现场完成相关审核评估工作已是2015年3月。截至目前凯明

风尚主要财务数据的截止日期为6个月。 公司目前正在协调会计师和评估机构做好2015年的准备工作

2019年12月31日为审核评估基准日，凯明时尚接受审核评估。

2、关于部分交易后续安排的补充咨询

本次交易中，由于凯明时尚VIE架构下的境外实际控制人Yoka Inc.

主要股东为财务投资者，凯明时尚核心管理层持股比例较低。 为了充分保证

交易完成后，凯明时尚核心管理团队的稳定性将与主要财务投资者和管理层进行讨论。

收购后核心管理层稳定措施及激励措施凯明时尚管理层及主营业务的激励及稳定性

稳定发展是华谊嘉信看好本次并购及并购后整合的重点。 目前谈判正在进行中。

之中。

四、重组方案的最新披露日期

公司承诺于2016年6月15日前披露相关预案并复牌。自2016年6月15日起，公司股票停牌。

停牌时间自第一日起不得超过5个月。 若未能在上述期限内召开董事会审议并披露有关事项，

公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌。 它还承诺自恢复交易之日起至少6天。

本月无重大资产重组计划。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮信息网（）。

公司筹划的重大资产重组尚存在较大不确定性。 请投资者注意投资风险。

特别公告。

北京华谊嘉信整合营销咨询集团有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

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