明日主题预告

1、石墨烯|据百川资讯，石墨电极报价35440元/吨，较昨日上涨8.73%，环比上涨75.18%。相关概念股有中科电气、方大炭素。

2、钛白粉|据媒体报道，自7月1日起，科慕、特诺克、石原等三大国际钛白粉巨头开启新一轮涨价潮，涨幅达200-300美元/吨。据中贸网数据显示，目前国内市场金红石型钛白粉均价约19695元/吨，今年以来价格已上涨23%，而与去年年初10900元/吨的价格相比，涨幅更是高达80%。市场货源持续紧张，国内龙头龙蟒百利的订单已排到两个月后。

点评：业内人士表示，国内钛白粉行业小产能大量存在，环保趋严限制生产，据统计，实际关停、部分关停或不稳定的产能已达90余万吨。近一两年国内产能去化程度超出市场预期，海外巨头再度提价，利好国内钛白粉出口，行业有望延续景气。中核钛白为国内第二大钛白粉生产企业，上半年净利润预计增长18-22倍。金普钛业为国内硫酸法钛白粉龙头，上半年净利润预计增长150%-180%。

3、煤炭 | 今日中午曝光一份文件，传内蒙古煤票限制措施将从7月1日起升级（重要时间点，8月内蒙古自治区或将举办建区70周年庆典）。内蒙古累计实现原煤产量3.86亿吨，仍为我国第一大产煤省，占比27.4%。其动向尤为值得关注。

点评：周度煤炭价格已突破600元/吨红色预警线，作为煤炭市场价格风向标的神华自6月16日起上调现货价格10元/吨。更夸张的是，上半年动力煤、炼焦煤、无烟煤平均价格较2016年全年分别上涨50%、60%、40%。在需求旺盛的带动下，煤炭供需缺口预计还将继续扩大。6月上半月，煤炭消费量大幅增加，对应电厂库存快速减少，供需呈现紧张态势。下半月降雨增多，煤炭消费相对疲软，但电厂补库支撑需求。整体来看，6月供需呈现紧张态势。招商证券预计，随着旺季到来，煤价将突破680元/吨高点，有望上探700元/吨。今日午后开盘，煤炭板块直线上涨，其中安源煤业、百花村涨停，山西焦化、云美能源涨幅居前。

还能撑多久？煤价暴涨原因找到了！

4、化工行业|江山化工27日再次冲击涨停，实现连续两个涨停。公司25日晚间公告，预计上半年净利润由1.1亿-1.3亿元上调至1.8亿-2亿元，同比增长10.3倍-11.5倍。公司称，业绩大幅增长原因包括化工行业持续向好、传统淡季推迟、主要产品经营环境良好、原材料与产品销量价差扩大等。

点评：今年以来，PVC、粘胶短纤、纯碱等化工子行业均迎来涨价潮，部分公司一季度业绩已出现明显增长，预计为上半年业绩打下良好基础。具体来看，主营丙烯酸及酯类产品的卫星石化南京股票配资，受下游需求良好、产品销售稳定等因素影响，预计上半年销售额将增长33~38倍；主营PVC的中泰化工，受产品价格上涨等因素影响，预计上半年销售额将增长2.78~3.51倍；洪泰阳农药产品产销两旺，预计上半年销售额将增长4.76~5.25倍；金禾实业的食品添加剂及基础化工产品价格均有所上涨，预计上半年销售额将增长90%~115%。

5、游戏直播 | 腾讯科技讯 6月27日，龙珠直播CEO陈启东宣布将对游戏、体育、泛娱乐、电商四大板块进行战略布局，并表示将与腾讯、巨人网络、体育赛事版权方、顶级主播、职业电竞战队等签署战略合作协议。在游戏直播方面，龙珠直播宣布将投入10亿，继续打造游戏直播生态。

点评：龙珠直播成立于2015年2月，曾获得软银、腾讯3亿元A轮融资，2015年11月初完成近亿美元B轮融资，由游久游戏领投，腾讯跟投。上市公司中，游久游戏斥资近3亿元增资收购龙珠直播母公司游视网络部分股权，苏宁云商旗下PPTV在游视网络业务分拆后，收购直播公司100%股权和电竞公司25%股权。

6.雄安城市设计|据中国建筑学会27日消息，河北雄安新区管委会将作为承办单位，组织开展河北雄安新区起步区（咨询面积约198平方公里）概念性总体城市设计和起步区城市设计工作。根据安排，将于7月15日至7月17日举行首次现场咨询。本次活动将面向全球公开邀请具有相关规划设计经验的规划设计机构参加。

点评：据河北新闻网报道，京津冀协同发展专家咨询委员会主任、中国工程院名誉院长徐匡迪曾透露，雄安新区规划预计6月底完成，将报送中央审议。据悉，在住房城乡建设部中国城市规划设计研究院半年多工作的基础上，由清华大学、同济大学、东南大学、北京城市规划设计研究院、天津城市规划设计研究院、深圳市城市规划设计研究院有限公司等6家国内顶尖规划单位成立工作阵地，并成立雄安新区规划审查委员会，联合设计雄安新区规划。相关概念股包括华建集团、同济科技等。

7、钢铁 | 国金证券预测，2017年中报主要钢铁公司业绩有望同比大幅增长，环比来看，长材季度业绩增速在0%~40%之间，板材季度业绩增速在-10%~-30%之间。业绩较好的公司有方大特钢、八一钢铁、三钢闽光、宝钢股份、马钢股份、本钢板材等。

8、量子通信 | 阿里巴巴的“导师”、被誉为“全球最棒VC”的日本软银集团董事长孙正义，已联手沙特主权财富基金、苹果等巨头，成立了千亿美元愿景基金，下一步或将投资量子计算机。在近日慕尼黑量子计算大会的讨论中，负责愿景基金投资业务的束教授表示，该基金希望为量子计算机硬件和软件的运作打造“事实上的行业标准”。“我们很乐意投资”，束教授说。

点评：近日，中科院院长白春礼透露，中科院正在研制我国第一台量子计算机，预计未来几年内研制成功。中科曙光是中科院计算技术研究所旗下的上市公司，拥有业内最全的高性能计算机产品线，在国内高性能计算机总市场占有率排名第一。持有浙江东方49%股权的浙江国贸东方投资管理有限公司与中科院量子通信技术潘建伟团队达成协议，成立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。

9、治污 | 火电、造纸行业排污许可证发放工作接近尾声。按照环保部有关要求台湾股票配资，两个行业排污许可证发放工作本月底前基本可以“如期发放”。今年下半年黑龙江股票配资，钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染等13个重点行业需要完成排污许可证发放工作。据悉，火电、造纸行业排污许可证发放工作完成后，环保部还将启动排污许可证执法检查。

评论：机构认为，排污许可证的发放将大大提升环保部门的执法力度，未来环保监管也将进一步趋严，利好治污公司。申万宏源研报指出，上市公司中，中金公司、博世等环保服务公司将协助排污许可证制度的监督审核，清新环境则是工业污染治理的龙头公司。

10、无人驾驶 | 据保定政府网消息，百度副总裁吴学斌近日率团赴保定，洽谈无人驾驶汽车项目落地事宜。吴学斌表示，保定地理位置独特，汽车产业发达，在打造自动驾驶之都和自动驾驶产业生态方面具有极佳优势。百度愿意投入技术、资源、人才在保定落地无人驾驶汽车项目，扶持无人驾驶汽车产业相关企业，培育产业生态，参与保定智慧出行城的打造。无人驾驶汽车项目是百度“”计划的重要组成部分，该计划旨在为汽车行业和自动驾驶领域的合作伙伴提供开放、完整、安全的软件平台，帮助他们快速构建整套自动驾驶系统。在7月5日的“百度AI开发者大会”上，计划的细节将浮出水面。此外，工业和信息化部会同国家标准委、科技部、公安部、农业部、体育总局、能源局、民航局等部门，日前发布《无人机系统标准体系建设指南（2017-2018年版）》。

点评：千方科技携手百度、北京亦庄国投等合作伙伴，开启无人驾驶V2X战略；亚太控股在智能驾驶领域布局完整，已为国内多家品牌提供智能驾驶产品；长城汽车与百度合作，打造能自己“读懂”交通标志的自动驾驶汽车。

11、柔性电路板 | LG材料及元件公司LG的FPCB（柔性电路板）设计开发工作即将完成，相关生产设施将于下半年建成并计划于明年大规模量产。FPCB是为2018年机型量身定制的，LG希望打入2018年供应链，成为苹果供应商之一郑州股票配资，抢占三星市场份额。市场消息称，三星是今年推出的新一代OLED元件独家供应商。

点评：东山精密通过收购MFLX进入柔性电路板领域，MFLX的客户包括苹果、微软、小米等；景旺电子的柔性电路板产品客户包括OPPO、VIVO等知名手机厂商。

12、机械|中泰证券在中游产业链电话会议中预计，工程机械半年报、年报数据或将超出市场不少基金经理的预期。 ①通过与龙头企业、上市公司的沟通，粗略了解，6月份整个挖掘机行业数据仍接近100%，5、6月份数据依然很好，重点工程机械企业半年业绩增长明显。 ②按照工程机械行业规律，一般来说，二季度业绩通常好于一季度，上半年业绩好于下半年，前三季度基本贡献了全年大部分业绩。目前我们基层调研了解到，各大工程机械龙头企业的订单基本都排到了三季度末，也就是说前三季度的业绩基本可以锁定，全年业绩也差不多了。 ③工程机械龙头公司半年报或年报表现远超市场预期，预计明年、后年工程机械的情况或将超出市场预期及市场不少基金经理的预期。

13、奶粉 | 三年后，奶粉供需拐点或将到来。供给端：①短期：注册制逐步落地，首批名单即将公布，优质品牌带头，淘汰杂牌进程启动后，品牌数量有望降至500个以内，释放约25%的市场空间；②中期：跨境税改将缩小价差、格局明朗，消费者有望回归线下消费；③长期：政策扶持将使前10大企业集中度提升至80%昆明股票配资，兼并重组可期。需求端：①“85生育高峰”已进入育龄期，催生新一轮生育高峰；②二胎政策放宽，预计每年新增新生儿约1000万，有望拉动奶粉需求增长15%； ③我国母乳喂养率降至30%以下，奶粉需求增加，相关概念股有贝因美、伊利集团、天润乳业等。

其他重要主题

1、雄安新区|华北高速发布公告称，招商高速发行5.55亿股吸收合并华北高速，股票换股后，华北高速摘牌注销，招商高速作为存续公司申请上市。

2、业绩增幅|粤泰股份上半年净利润预计增长逾12倍，当盛科技上半年净利润预计增长近3倍。

3、股权转让 | 东亮新材公告，实际控制人之一陆志宝与万邦德集团签署股权转让协议，拟将所持有的公司全部股份即2247.17万股（占总股本的9.44%）以32.04元/股的价格转让给万邦德集团，转让总价款为7.2亿元。本次转让后，万邦德集团直接持股比例增至18.88%，成为公司第一大股东，赵守明、庄辉成为实际控制人。

4、京东相关 | 东华软件携手京东拓展互联网医疗业务。

5.粤港澳|交通运输部27日表示，将进一步完善粤港澳区域综合交通运输体系，打造粤港澳大湾区港口群。

6. 国企改革 | 据悉，神华国电重组筹备组已经成立。

7、数字经济|2017年夏季达沃斯论坛热议数字经济，呼吁打破“信息孤岛”。

8. 人工智能 | 普华永道：到 2030 年，人工智能将推动全球 GDP 增长 14%。

9、区块链|27日，央行发布《“十三五”中国金融业信息技术发展规划》，提出积极推动区块链、人工智能等新技术应用研究。

10.虚拟现实|据外媒报道，苹果近期收购了德国眼球追踪公司SMI，该公司的技术目前被广泛应用于虚拟现实领域。

11、港股|今日香港创业板指数暴跌10%，13只股票跌幅超50%。

香港股票图谱

1、房地产 | 瑞银研究报告指出，投得启德四幅住宅用地的海航集团主席陈峰称，香港楼市已被垄断，该集团高价投地，希望改变香港楼市竞争格局。他强调，未来部分单位将以成本价售予旗下子公司员工，目标是将楼价调整至正常水平。瑞银指出，内地房商积极来港投资土地，早已改变香港房商的现状。此外，该行提到，根据国家发改委的信息，龙湖地产、碧桂园、金地集团、花样年控股等四家内地房商的境外发债申请已于近日获批。该行认为，相关政策放宽将支持优质内地房商进行境外融资。

宏观新闻

政策

万能险 | 保监会：切实加强万能险监管，守住行业风险底线。

IPO | 新华社：上半年IPO同比增长3倍多，IPO“去库存”仍将持续。

港股 | 港交所：继续密切监察市场，并在必要时采取适当的风险管理措施。

减轻企业负担 | 财政部决定自7月1日起，阶段性免征银监会收费、保监会收费，进一步减轻企业负担。

去杠杆 | 证监会主席方星海：A股纳入MSCI指数，有利于体现优质大盘股价值，对市场稳定起到支撑作用，有利于推动去杠杆。

数据

工业利润 | 5月份，规模以上工业企业利润同比增速回升至16.7%，汽车、电力、烟草等行业利润较4月份明显改善。

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今日盘中异常板块回顾

主题回顾

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